Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в сорвавшейся операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от дел, и тогда Устюжанин решает пойти на хитрость.
Он скрывается в отдаленной деревне у старого друга, возглавляющего приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Николай быстро осознает — эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его проблемой. А еще он узнает жуткую правду: предыдущие смотрители леса либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.