Начало XX века — время перемен для Китая. Молодой Хуа Минчу, подающий надежды студент, возвращается из Японии, полный идей. В дороге он встречает необычных попутчиков, чьи тайные умения меняют его судьбу. Загадочный свиток втягивает его в водоворот событий, где каждый шаг — выбор между честью и долгом.
Рядом с ним оказываются верные друзья и таинственная Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце политических интриг, где решается судьба страны. Им предстоит не просто выжить, но и повлиять на ход истории.