Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, ушедшую в странную секту много лет назад. С каждым днём реальность вокруг неё становится всё призрачнее: то ли она бродит по шумным индийским улицам, то ли снова стоит на театральных подмостках. Маски, кукольные представления, песни — где кончается сцена и начинается настоящая жизнь?
Петербургские декорации и индийские площади сливаются воедино, сбивая её с толку. Она не понимает, видит ли экзотический город или просто играет очередную роль. Грань между правдой и вымыслом исчезает, оставляя лишь вопросы.