Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу: уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. Им предстоит найти объект. В отряде — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Для выполнения задания разведчики должны добраться до Харбина и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К группе присоединяют Журавлёва — опытного оперативника, у которого свои счёты к генералу Исимуре. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв знает: японец готов взорвать подземные хранилища, если что-то пойдёт не так. Их противостояние становится смертельной игрой.
