Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственным взглядом. Она кажется ему необычной — в её улыбке скрывается что-то неуловимое, а в манере говорить звучат ноты загадки.
Он не может отвести глаз, будто попал под чары. Кто она? Откуда? Их разговоры полны намёков, но правду девушка не раскрывает. Чем дольше он её знает, тем сильнее хочет разгадать эту тайну.