Вторая половина 60-х. Жизнь Кирилла и Надежды кажется идеальной — у них двое здоровых мальчишек, крепкое хозяйство, уважение соседей. Но всё меняется, когда в деревню назначают нового парторга Вадима. Его жена Валентина сразу привлекает внимание Кирилла, и между мужчинами начинается скрытое противостояние.
Сначала это лишь косые взгляды и колкие замечания на собраниях. Но с каждым днём напряжение растёт. Кирилл не может скрыть своих чувств, а Вадим замечает это. Вскоре обычная ревность перерастает в открытую вражду, грозящую разрушить привычный уклад деревенской жизни.