1983-й. Юля Морозова учится в Ленинградском университете, осваивает языки, увлекается спортом. Она и не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится — девушку ждёт служба в КГБ. Внешность Юли поразительно напоминает погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию, чтобы вычислить предателя в оборонной сфере. Их план — подсадить Юлю к Уиллеру, сделав ставку на её сходство с покойной женой шпиона. Контрразведка рассчитывает, что американец попадётся в эту ловушку.
